Phim có nhiều cảnh quay tế nhị, cấm trẻ em dưới 18 tuổi! Natalie là một kiệt tác điêu khắc miêu tả vẻ đẹp của người phụ nữ. Người ta không biết thân phận thực sự của người con gái được miêu tả trong tác phẩm điêu khắc đó. Sau đó, Natalie được trưng bày trước công chúng tại triển lãm nghệ thuật được tổ chức bởi điêu khắc gia Hwang Jun Hyuk. Trong ngày cuối cùng của triển lãm, Jun Hyuk kể với nhà phê bình nghệ thuật Jang Min Woo về công việc đầy nhiệt huyết với một học sinh múa hiện đại tên là Oh Mi Ran. Nhà phê bình Min Woo đã nói cho Jun Hyuk biết rằng Mi Ran yêu anh ta. Min Woo và Jun Hyuk có những hồi ức khác nhau về Mi Ran và họ bắt đầu tiết lộ những bí mật về cô

Anh sinh viên cùng lớp cũng rất yêu Mi-ran và đã cưới cô làm vợ sau khi Mi-ran bỏ đi. Cô gái tội nghiệp Mi-ran bị ung thư tử cung và căn bệnh phát triển rất nhanh. Lời hứa sau 10 năm trước đây của Mi-ran với thầy giáo chưa được thực hiện thì Mi-ran đã chết. Anh sinh viên rất đau khổ và tức giận tới tìm ông thầy giáo phân chuyện. Và cả hai đều đau khổ cho đến phút cuối bởi thầy giáo nhận ra Mi-ran vẫn còn hình bóng mình trong trái tim, còn anh sinh viên Woo-min cũng đã mất đi người anh yêu cháy bỏng.